这部影片主要讲述在20世纪初期，日本妄图“名正言顺”接手在华权益——通过不平等的比赛夺取领地。其中有一座清城，日本组织了一场“桌网球比赛”妄图接管城市。就这样，一支临时组建的三教九流的球队，一名残疾的酒鬼教练，一场赢则死输则辱的赌局，最终缔造“中国国球”诞生并响彻世界的惊险传奇。

影片取材于民间传说故事，集玄幻、幽默、爱情于一体，新鲜感十足。主要讲述了北斗星宿大神“天蓬”因犯天条被贬下界，受四十七重劫，九十九重难。天界赐予其‘功德簿’，让其游历人间，度化苍生的故事。

文武将孟良带到太原的跆拳馆学习跆拳道，孟良自恃身手对新教练秋菊不以为然，经常借故对其挑衅，引发连番武斗，但不分胜负。而在补习班中，因“梦中情人”阮媛媛的出现，孟良与获得过两届全少跆拳道大赛冠军而自视为武林高手的跆拳道黑带学院唐仁成了死敌，并各下战书约定在日后举办的全省跆拳道大赛上决一死战，为赢得比赛，孟良一改往日习性，拼命练习各种格斗技能，并多次利用与犯罪团伙交锋之时验证身手，最终在全省跆拳道大赛上利用骄兵必贩的心理将唐仁击溃。唐仁此后痛定思痛，认识到自身不足而奋起修炼，身手更加凌厉强悍，誓雪一败之耻。不久，在文武筹办的全国功夫之王擂台大赛上，孟良、唐仁再次对决，在遭遇前所未有的强劲对手之后，突然悟出武学真谛，熊熊战火中为人们奉上一场激情迸发的拳脚大战。

本作脚本出自青岛武和泷本智行之手，讲述了一同经历过年少时期的3位少年在度过25岁之时，因调查某件杀人事件而分别以刑警、嫌疑人和被害者再度相遇，追溯事件的真相以及内心深处封印的禁忌过去。而与三人有着千丝万缕联系的案件真相、一段讳莫如深的过往，也将在调查过程中逐渐浮出水面。

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