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相传300年前，灵山祖师沈灵山把所有魔族封印，并把所有弟子带到了一座神秘的天海之崖，名曰灵山。300年后的今天，魔族再次来袭，而灵山无人能抵挡这股力量，故派其从小在灵山长大的沈琳儿去人间寻找祖师沈灵山的后裔之子。陆一行刚一入世，就遇到了魔界与灵界的战争，幸得沈琳儿相救。首战之后，陆一行在灵玄洞，得到了沈灵山的残灵，并了解到了300年前三界发生的故事。而另一边，魔族首领煭飞傲，去到了魔界境地煭黑谷，得到了附魔决与拘灵遣将，并知晓了300年前，人界与灵界对魔界的所作所为。魔界是否能卷土归来？灵界与人界该如何应对前所未有的危机？小蝶又是何人？沈琳儿如何帮助陆一行？陆一行该做出怎样的抉择？

工人王根发在做工时从高处坠下，失去一臂，工厂见其残疾将他开除。妻子宝珍本想向表妹求助，不料却遭表妹白眼，恰好此时宝珍遇到了纨绔子弟张少棠，宝珍将家中之事告诉了他，张绍棠安慰宝珍，不久由他介绍根发去了货栈工作，从此张少棠常常邀请宝珍出去游玩。一日，宝珍因醉酒被张少棠强占，在张绍棠的极力安慰下，她的心情才稍有缓和，不料，她被张少棠送回时被根发发现，宝珍被根发斥骂了一顿，宝珍随后找张绍棠理论谁知却被他扣留，张绍棠逼迫根发离婚，根发受到刺激想刺杀张绍棠，却被张少棠击倒，宝珍见状用手枪杀死了张绍棠。

高中生朴修夏（李钟硕 饰）看别人的眼神就可以读懂他们的内心，这种能力源于十年前的一桩车祸杀人案。幼年朴修夏和父亲被一辆大卡车撞倒，而卡车司机竟然起了杀人之心。朴修夏目睹了司机杀害父亲的过程，但因为年纪太小不能构成证词，而作为目击证人之一的张慧星（李宝英 饰）勇敢地出面作证。